ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
川田 有美
KAWATA YUMI
Message
私には、高校生の長男、小学生の次男、三男、２歳の長女、４人の子供がいます。
同じ「子供」ですが、伝えることは全く違います。
性別や年齢もバラバラですが、性格、考え方も違うため「親としての伝え方」を意識的に変えています。
これは、お金の相談に来られるお客様についても、同じです。
お金の相談に対する「解決策」も、ご相談者様の性格や考え方、知識量、理解力によって変わるため、ご相談に対する進め方も、ご相談者様によって変えています。
また、同じ「お金」の相談でも、老後が心配な人、家族にお金を残したい人、投資が好きな人、介護や相続が気になる人。お悩みの種類も多岐に渡りますが、大事にしていることは、ご相談者様の「心の整理と安定を最優先にする」ということです。
一般的なお金や保険の相談だけでなく、介護や相続といった人生の最期にまつわる専門的な相談も得意としていますので、安心してご相談ください。
| 所属 |
株式会社また明日
ファイナンシャル・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 出身 |
神戸市垂水区 |
| 経歴 |
兵庫県立大学卒業。新卒でリクルートの代理店営業を始める。 |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
相続診断士
DCコンサルタント
相続手続きカウンセラー |
SNS・SEMINAR
SNSやセミナー活動
CONTACT
お気軽にご相談ください
LINEの方はこちら
お電話の方はこちら
